Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы рассчитаться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а позже — заняться запрещённой охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо из потустороннего мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты хитростью завлекли Дэндзи в западню и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он вживился в тело юноши, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил сослуживцев: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он потерял голову от своей начальницы — загадочной и холодной Макимы.