В 1964 году Нью-Йорк. Знаменитый ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на переоборудование. Ему срочно требовалась временная работа — месяца на два, не больше.
В тот же период Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, планировал концертное турне. Маршрут пролегал через глубинку американского Юга — места, где расовые предрассудки были узаконены, а разделение по цвету кожи оставалось повседневной реальностью.
Ширли искал не просто шофёра. Ему нужен был человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать неизбежные бытовые сложности в пути. Так их дороги пересеклись.
Два этих человека, столь разные во всём, отправились в одно путешествие. Та поездка, полная неожиданностей и испытаний, навсегда перевернула судьбу каждого из них.