Капитан Алехин возглавляет спецгруппу фронтовой контрразведки. Их цель — найти и обезвредить диверсантов, действующих под кодовым названием «Неман». Во главе этой группы стоит Мищенко, немецкий агент, которого Алехин знает лично. Задача Мищенко — собрать важные сведения для немецкого командования. Эти данные должны помочь противнику понять, где именно советские войска нанесут основной удар.
Алехин со своими людьми ведёт активные поиски. Они проверяют множество вариантов, прорабатывают каждую возможность. Однако Мищенко раз за разом ускользает. Он словно растворяется, оставляя лишь ложные следы. Поиски продолжаются, но пока что удача не на стороне контрразведчиков.